Вы владелец этого канала? Начните продавать рекламу уже сейчас вместе с pomogach.io
Авторский
Бизнес и финансы
Подписчики
4'680
Вовлеченность (ER)
34 %
Вы владелец этого канала? Начните продавать рекламу уже сейчас вместе с pomogach.io
+ 24 ч
0
+ 7 дн
+3
+ 30 дн
-1
Подписчики
4'680
За 24 часа
0
За неделю
+3
За месяц
-1
Вовлеченность (ER)
34 %
История канала
загрузка…
Смотреть
Цена рекламы
0 ₽
за размещение
Условия размещения
1/24 (1ч в топе, 24 ч в ленте)
Контакт MAX
Динамика подписчиков
Подписчики
Охват (Просм. поста)
Охват (Просм. 24ч)
Интенсивность публикаций
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Меньше
Больше
Метрики публикаций
Публикации
5
за день
8
за неделю
30
за месяц
Репосты
0
за день
0
за неделю
0
за месяц
Просмотры на пост
1506
за день
1700
за неделю
1878
за месяц
Данные за последний месяц
Кто рекламировал
1 / 1
Упоминаний
Всего
0
MAX
0
TG
—
Каналов
Всего
0
MAX
0
TG
—
Название, ссылка или ID канала…
ℹ️
Нет данных о рекламе
Кого рекламировал
1 / 1
Упоминаний
Всего
15
MAX
15
TG
—
Каналов
Всего
12
MAX
12
TG
—
Название, ссылка или ID канала…
ℹ️
| Канал | Публикаций | Подписчиков | Последний пост |
|---|---|---|---|
|
Invest Assistance / Инве…
[max]
|
1 | 18776 | 26.07.26 |
|
Простые Инвестиции
[max]
|
2 | 9128 | 22.06.26 |
|
Восходящий тренд
[max]
|
1 | 4412 | 16.06.26 |
|
Мысли Инвестора
[max]
|
2 | 12585 | 08.06.26 |
|
TraderTA
[max]
|
1 | 7623 | 02.06.26 |
|
Grionov Capital
[max]
|
1 | 4551 | 31.05.26 |
|
bitkogan
[max]
|
2 | 34300 | 26.05.26 |
Эффективность последних рекламных размещений
1 / 1
Загрузка данных...
| Размещенный пост | Текст публиакции | Рекламирующий канал | Просмотры | Просмотры 24 ч | Прирост подписчиков |
|---|
Загрузка данных...
| Размещенный пост | Текст публикации | Рекламируемый канал | Просмотры | Просмотры 24 ч | Прирост подписчиков |
|---|
Динамика просмотров публикаций по часам
1 / 1
| Дата и время публикации | Текст публикации | Рекламируемый канал | Динамика просмотров | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 10:39:29 | РусАгро. Неожиданный дивиденд перевернул инвестиционную картину?! Акции РусАгро выросли на 70% после объявления дивидендов, а менеджмент заявил, что планирует вернуться к стабильным выплатам дивидендов. Может стоить купить акции на такой щедрости? Или нет? Давайте взглянем. Финансовые показатели по итогам 2025 года: • Выручка: 396,5 млрд (+17% г/г) • Скорр.EBTIDA: 56 млрд (+11% г/г) • Прибыль: 20 млрд (-38% г/г) • FCF: минус 45 млрд (минус 30,9 млрд годом ранее) Выручка РусАгро отчитывается раз в полгода, поэтому свежих финансовых показателей мы еще не знаем, зато есть свежие операционные результаты. Операционная выручка до элиминаций по итогам 1П2026 выросла с 107,4 млрд до 191,5 млрд рублей (+15% г/г), при этом во 2кв2026 рост ускорился и составил +27% г/г. Структура выручки за 2кв2026: • Масложировой бизнес: 57,7 млрд (+15% г/г) • Мясной бизнес: 22,1 млрд (-2% г/г) • Сельхозбизнес: 14,2 млрд (x4,1 г/г) • Сахарный бизнес: 13,4 млрд (+64% г/г) Результаты хорошие. Не много компаний готовы похвастаться сейчас двузначными темпами роста. Чистая прибыль В 2025г прибыль просела на 38% г/г из-за роста финансовых расходов и отрицательных курсовых разниц. В 2026г дела должны стать лучше, а прибыль может вырасти до 30-35 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) Компания закончила год с отрицательным FCF в минус 45 млрд рублей на фоне роста CAPEX с 29,6 млрд до 35,5 млрд (+20% г/г). Прогнозов от менеджмента на CAPEX в 2026г нет, но сумма будет близка к 34 млрд. В позитивном сценарии FCF в 2026г может выйти в +15-30 млрд рублей при хорошей работе с оборотным капиталом, но в базовом сценарии я жду FCF от минус 4 млрд до нуля, поэтому выплата недавно рекомендованных дивидендов будет в долг, вероятнее всего. Чистый долг В конце 2025г чистый долг составил 148,2 млрд рублей, а показатель ЧД/EBITDA = 2,6x. Это высокая долговая нагрузка. Так как у компании отрицательный FCF, то выплата 15 млрд рублей дивидендов будет также в долг, что приведет к росту чистого долга до ~163 млрд. Если в 2026г EBITDA вырастет до 70 млрд рублей, то показатель ЧД/EBITDA (2026) = 2,3x. Это тоже высокий показатель, при этом если хорошо поработают с FCF, то картина может сильно улучшится. Дивиденды 🫤 Компания объявила 16,48р дивидендов (15 млрд) из нераспределенной прибыли прошлых лет, что и вызвало такую бурную реакцию на рынке и рост акций на 70%. К текущей цене дивдоходность уже 16,8% годовых, что мало за все риски компании. При этом, если компания вернется к 50% payout, то дивиденд за 2026г может составить 17-18% годовых. Только вот в уверенности такой выплаты очень мало, FCF не позволяет. Прогнозы на 2026г: Выручка = 450 млрд EBITDA = 70 млрд Прибыль = 35 млрд FCF = от минус 4 млрд до плюс 30 млрд Оценка 🤵 P/E (LTM) = 5,1x P/E (2026) = 2,7x Дивдох (с прошлых лет) = 16,8% Дивдох (2026) = 0-18% ‼️ ИТОГИ Компания заявляла, что после иска Генпрокуратуры продолжает работать в обычном режиме, но рисков для нас очень много. РусАгро становится государственной, поэтому цели неочевидны. Будет ли компания выполнять стратегические и социальные задачи, или будет дойка дивидендами? С другой стороны перед нами достаточно дешевый и растущий бизнес, который может генерировать под 18% дивидендами, но мне не нравится ситуация с FCF и долгом, поэтому на стабильную двузначную дивдоходность я бы не рассчитывал. За низкой оценкой кроется огромное количество рисков. Я в подобные истории лезть не хочу, вряд ли компания сможет платить выше 10% дивидендами в последующих годах, а значит ничем не интереснее того же Сбера. Хотя исключать дешевую оценку нельзя, поэтому в поисках адреналина можно попытать здесь счастье, как ставку на эффективность + дивиденды, но для меня риски превышают потенциальную доходность. Компания мне неинтересна, но интересен Новатэк, который отчитался за полугодие пару дней назад. Его я планирую тоже разобрать, если вы поставите сюда очень много реакций. Дерзайте) #ЧтоЗаМнение РусАгро. Неожида… | — |
|
1335 |
| 2026-07-27 20:10:04 | ❌ Брокерское приложение даёт доступ к бирже. Но оно не даёт торговую систему. Открыть сделку сегодня можно за несколько секунд. Значительно сложнее понять: • почему именно сейчас стоит входить? • где признавать свою ошибку? • каким объёмом открывать позицию? • стоит ли покупать после сильного падения? • как отличить коррекцию от полноценного разворота? Этим вопросам посвящён канал TradersGroup. Его ведёт команда трейдеров, которая работает на рынке с 2013 года. Внутри - ежедневные разборы, бесплатное обучение, прямые эфиры и подборки материалов по торговле и инвестициям. У TradersGroup также есть YouTube-канал с аудиторией более 160 000 подписчиков и большой библиотекой обучающих видео. Сохраните и подпишитесь: https://max.ru/tradersgroup_pro ❌ Брокерское при… | — |
|
1319 |
| 2026-07-27 17:58:00 | Портфель акций по состоянию на 24.07.2026* Еще 10% жду дивами от ДОМ РФ и 12% от Сбера *Отсортирован по прибыли. #ЧтоЗаПортфель Портфель акций п… | — |
|
1638 |
| 2026-07-27 14:45:57 | ЦИАН. СЕРДИТО И ДОРОГО! Часть - 2 Прибыль Циан умудрился показать рост прибыли на 363% (в 4,6 РАЗА!!) г/г. Возможно это стало по нескольким причинам: 1) Низкая база 1кв2025, где было заработано всего 0,2 млрд рублей (из-за курсового убытка 0,575 млрд в 1кв2025г). Если корректировать прибыль на курсовую разницу, то рост прибыли в 1кв2026 уже составляет +29,6% г/г. Уже не так радужно, да?! 2) Операционные расходы не выросли. Если выручка показала рост, а расходы нет, то разница идет в маржу EBITDA и прибыль. 3) Снижение маркетинговых расходов на 19,5% г/г в 1кв2026. Компания уже объяснила это обычным переносом на 2кв, поэтому рано радоваться. Во 2кв2026 картина будет куда хуже! 4) Расход на персонал вырос всего на 11,2% г/г, что медленнее роста выручки. Такая разница снова дает буст маржи EBITDA и прибыли. 5) Финансовые доходы составили 0,39 млрд рублей (+99% г/г). У Циана отрицательный чистый долг и кубышка в размере 6,4 млрд рублей, которая размещена на депозитах и генерирует проценты. Как итог, расходы растут заметнее медленнее роста выручки и ушел курсовой убыток, что и позволило Циану показать аномальный рост прибыли. Дальше такого не будет. Кубышка Циана 🤑 Один из самых интересных моментов в кейсе Циана — это его кубышка, которая составляет 6,4 млрд рублей (15% капитализации) и генерирует процентные доходы. С помощью кубышки в 1кв2026 удалось заработать нетто-процентами 0,2 млрд рублей, что составило ~20% от общей прибыли за период. Но проблема в том, что высокие дивиденды платят частично из кубышки. На ближайший дивиденд в 53р нужно будет 3,9 млрд рублей. При FCF = 0,9 млрд понадобится взять из кубышки 3 млрд рублей. Это может сократить доходы от нее на 0,1 млрд рублей. Дивиденды По итогам 2025 года Циан выплатил 104р/акция или 14,1% дивдоходности. За 1-й квартал 2026г выплата составит 53р или 8,2% дивдоходности, но выплата частично идет из кубышки, так как компания не располагает таким денежным потоком. Если брать позитивный сценарий с FCF ~5млрд в 2026г, то общий дивиденд за весь 2026г может составить ~67р/акция или 12% дивдоходности. А еще Циан анонсировал байбек во второй половине июля на 4 млрд акций (5,1% от общего числа) через дочернюю структуру, то есть у Циана итого будет ~7,7 млрд квазиказначейских акций, из которых на 3,7 млрд дивиденды не начисляются. Прогноз на 2026г: Выручка 17,8-18,5 млрд Чистая прибыль: ~3,5-3,8 млрд FCF: ~4-5 млрд Оценка 🥴 P/E (LTM) = 12,7x P/E (2026) = 11x Дивдох (2025) = 14,1% Дивдох (2026) = 12% ИТОГИ: Прибыль за 1кв2026 обманчива и подвержена огромным единоразовым факторам, а большие дивиденды выплачиваются частично из кубышки, что в будущем будет отрицательно давить на прибыль (за счет снижения нетто-процентов). Хотя, в любом случае, 2026г будет очень хорош для компании. Мало бизнесов, кто так может расти по выручке и платить столько дивидендов + делать байбек. Хорошая компания, но за ней кроется очень дорогая оценка в 11 ГОДОВЫХ ПРИБЫЛЕЙ! Это очень дорого за 20% рост выручки. Яндекс растет также, но стоит всего 7 P/E. Видимо, байбек в купе с неплохими дивидендами затуманили разум инвесторов. Циан - хорошая инвестиция, но точно не по текущей цене. Если акции вернутся в 7-8 P/E, то готов рассмотреть себе в портфель. По текущей цене смысла держать НЕ ВИЖУ или хотя бы держать тогда вместе с Яндексом, где он будет занимать более высокую долю портфеля. Я покупать по текущим такое не буду. Циан по текущей цене в моем топе не занимает даже и топ-30 акций по потенциалу роста. Слишком дорого ❗️ Обзор получился длинным, но информативным. Если подобный формат разборов вам зашел, то поставьте любую реакцию, меня это будет мотивировать анализировать интересные акции дальше. #ЧтоЗаМнение ЦИАН. СЕРДИТО И … | — |
|
1321 |
| 2026-07-27 14:45:32 | Друзья, подготовил для вас большой разбор Циана. Будет 2 части. Акции Циана одни из немногих, кто почти не почувствовал коррекцию рынка. Если с марта индекс МосБиржи упал на 26%, то акции Циана всего на 12%, где 8% акционеры скоро обратно получат дивидендами. Компания может заработать рекордную прибыль в этом году и выплатить хорошие дивиденды. Давайте посмотрим. Финансовые результаты по итогам 1 квартала 2026г: • Выручка: 3,3 млрд (+17,9% г/г) • Скорр.EBITDA: 1,34 млрд (+77,5% г/г) • Прибыль: 1,005 млрд (+363% г/г)!! Отчет очень хороший, компания растет двузначными темпами после сильного замедления в конце 2024г - начале 2025г, но нюансов здесь больше, чем кажется. Выручка Циан показал неплохие +18% г/г роста выручки. Рост хороший, но раньше компания росла на 30-44% г/г в 2023-2024гг. Циан отчитался хорошо на фоне сложного рынка. В релизе компания указывает, что в 1кв2026 количество сделок на рынке первичной недвижимости в столичных регионах снизилось на 16% г/г, а на вторичном рынке на 10% г/г. При этом Циан смог нарастить выручку на 17,9%, а выручку основного бизнеса — на 19,3%. Это говорит о сильной монетизации. Циан зарабатывает не только от количества сделок, но и от: • платного размещения объявлений; • лидогенерации; • роста среднего чека для застройщиков; • медийной рекламы; • аналитики и дополнительных сервисов. Менеджмент дает прогноз роста выручки от 17% до 22% по итогам 2026г. Значит можно ждать годовую выручку = 17,78-18,54 млрд рублей. Это будет рекорд для компании. Следующая часть ниже 👇 #ЧтоЗаПолезное Друзья, подготов… | — |
|
1750 |
| 2026-07-26 20:10:00 | 🙏 Просьба для всех, кто инвестирует в облигации подписаться на отдельный канал "Invest Assistance". Создан специально для Вас. Вход: https://max.ru/id366518954571_biz 👆Пожалуй, это лучший источник по облигациям, не упустите! 🙏 Просьба для вс… |
|
|
1506 |
Год
Месяц
Неделя
Загрузка данных...
| Время | Контент | Подписчиков | Кто ссылался | Просмотры 48ч | Просмотры 24ч |
|---|